木偶奇遇記

小木偶奇奇在仙女的幫助下，變成了一個可自由活動的木偶娃娃。

老爺爺高興極了，決定送皮諾丘去唸書，可是上學途中，皮諾丘被野狼所騙要去賣藝，幾翻波折後，皮諾丘決定回到老爺爺的家中，卻發現老爺爺去尋找他去了。

於是皮諾丘也決定去找尋老爺爺。結果，在海上被大鯨魚吞進肚子裏去了，在那兒皮諾丘遇見了老爺爺，於是一家兩口又團聚了。

可是，一直待在大鯨魚的肚子裏，也不是辦法，於是他們用火燒烤大鯨魚的胃，讓牠打噴嚏。結果，皮諾丘和老爺爺就被送上岸了，回到家中，皮諾丘答應老爺爺今後一定乖乖的上學，做個好小孩。當天晚上，,皮諾丘的孝心感動了仙女,而變成了一個真正的小孩了。